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大豆期货周评美豆延续反弹走势连豆确立牛市根基倭竹

倭竹    
2019年08月24日

大豆期货周评:美豆延续反弹走势 连豆确立牛市根基

本周(8月27—31日)CBOT大豆市场高开高走,11月合约突破850美分顶部压力后,期价一路上行,并相继破掉866和888美分压力,表现比较强劲,但是并未有效突破888美分。由于对产量不确定的担忧,基金本周陆续买持,期价重新回归上升轨道。本周连豆在豆粕的带动下大幅上涨,突破多重压力关口,表现异常强劲,市场投机资金充沛,做多热情高涨,今年大豆预期减产,给多头充足的看涨理由和信心。本周大连大豆主力合约a0805开盘价为每吨(下同)3648元,最高3802元,最低3633元,收盘3798元,较前一周上涨143点,持仓437962手;大连豆粕m0805开盘2878元,最高3043元,最低2875元,收盘3017元,较前一周上涨120点,持仓391564手;大连豆油y0801开盘8068元,最高8112元,最低7946元,收盘8072元,较前一周上涨30点,持仓67344手。  本周国内大豆现货价格继续保持稳定,但产区收购价格自高位小幅回落,主要是产区当地收购企业逐渐停收,市场收购竞争力减小,剩余少数收购单位合理下调收购价格,但从收购量来看,黑龙江省库存已经寥寥无几,少量留有库存的贸易商,已经将价格抬高到3400元以上,而且量越大价格越高。大豆价格这么高,为什么收购企业仍愿意收购,简单从压榨利润上测算,每压榨一吨大豆,油厂利润都在150元以上,远高于正常利润70~80元的情况,所以油脂企业有理由以更高的价格收购大豆。下月新豆即将上市,从当前期货和现货的情况预计,新豆开秤价格可能在3200元以上,较之前的预计价格要高出200元,而价格将出现高开高走的局势,高度能达到什么位置目前尚难判定。  进口大豆升贴水和海运费价格本周继续大幅上涨,从美湾到中国口岸升贴水由上一周的38美分/蒲式耳上涨至45美分/蒲式耳,海运费由上一周的90.8美元/吨上涨至92.6美元/吨,到港成本由前一周的3771元/吨,上涨至3876元/吨;从巴西到中国口岸升贴水由上一周的35美分/蒲式耳,上涨至60美分/蒲式耳,海运费由上一周的96.3美元/吨上涨至98.6美元,到港成本由前一周的3833元/吨上涨至3978元/吨;整体大豆到港价格上涨100~150元。  在期货价格上涨的带动下,本周豆粕现货价格出现连续上涨,涨幅达到80~180元,饲料需求的回暖,是价格上涨的根本原因,从养殖方面来看,7月份我国能繁母猪存栏同比增长了2.1%,环比增长0.7%;规模饲养发展加快,7月份存栏同比增加7.3%,环比增加2.1%,其中能繁母猪同比增长14.9%;工业饲料销量上升,生猪饲料销售量同比增长6.0%,环比增长5.2%。生猪养殖的增加,提升了国内饲料企业原料采购力度,当前北京、河南等地豆粕价格已经超过3000元,虽然仍高于盘面价格,但是由于价格连续上涨,期现基差缩小,短期豆粕期货价格继续上涨的空间在减小,容易出现回调或滞涨的现象。本周豆油市场继续呈现惯性下滑的趋势,虽然期货豆油价格触底后有所反弹,但是现货市场始终没有好转的迹象,价格较前一周再度下跌150—300元,各地油厂成交陷入困境,国际原油价格受次级贷款危机的影响之后,已经脱离弱势基调,但是豆油却没能在跌势中再次崛起,从时间上推断,下月报告之前,豆油价格易再度启动。美豆探底后连续出现反弹,技术形成上行的趋势,下方重要支撑位850美分难以下破,只要期价有效突破888美分重要阻力,美豆期价定将大幅上涨。连豆AO805上破3700点后,上方空间完全被打开,后期随着豆粕等饲料需求的好转,豆类价格仍将继续向下一高点冲击,只要宏观方面不受到干涉,连豆有望获得更广阔的上涨空间。  (作者:赵强)

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